Quando o PDF ajuda
O PDF é útil quando o cliente precisa arquivar o documento, encaminhar para outras pessoas ou consultar uma versão fechada da oferta. Também funciona bem como anexo em canais que a empresa já utiliza.
Antes de exportar, confira a proposta em telas diferentes. Depois que o arquivo é enviado, uma alteração no sistema não muda a cópia que o cliente recebeu.
Quando um link facilita
Um link dispensa o download inicial e permite abrir a apresentação no navegador do celular ou computador. No Proposta Aqui, o cliente não precisa criar uma conta para consultar uma proposta publicada.
O link permite acesso a quem o possui. Evite inserir dados sensíveis sem necessidade e compartilhe somente com as pessoas envolvidas na negociação. A publicação é uma versão da proposta: uma edição no rascunho precisa ser publicada novamente para atualizar a apresentação.
Como escolher e controlar versões
Você pode enviar um link na conversa e manter o PDF como referência da versão apresentada. Identifique a proposta com um número e registre as condições combinadas.
- Use o PDF para arquivamento e envio de uma versão fechada.
- Use o link para facilitar a consulta no navegador.
- Se modificar valores ou escopo, avise o cliente sobre a nova versão.
- Revogue um link quando ele não precisar continuar disponível.
Os dois formatos no sistema gratuito
O Proposta Aqui oferece exportação em PDF e publicação por link no mesmo espaço de trabalho. Sua marca, os itens e as condições acompanham o documento.
Acompanhar o status no painel significa registrar o andamento comercial pela equipe. Não significa que cada abertura do link seja medida ou que o cliente tenha aceitado automaticamente a proposta.