Crie uma rotina simples para acompanhar o comercial
Quando as propostas ficam espalhadas em arquivos e conversas, é mais difícil saber o que precisa de atenção. Reunir clientes, documentos e status em um painel facilita a retomada de cada negociação.
Defina quem atualiza o andamento e em quais momentos isso acontece. Uma rotina pequena, feita com consistência, produz indicadores mais úteis do que um painel sem registros atualizados.
Dê um significado claro aos status
Combine com a equipe o que cada status representa. Uma proposta enviada não é necessariamente uma proposta lida, e uma conversa positiva não equivale a uma contratação confirmada.
- Rascunho: documento em preparação.
- Enviada: proposta apresentada ao cliente.
- Aceita: resultado confirmado e registrado pela equipe.
- Demais situações: atualize conforme o andamento real.
Revise o painel em intervalos regulares
Confira propostas que aguardam retorno, validade das condições e tarefas necessárias para continuar a conversa. Antes de cobrar uma resposta, veja se o cliente recebeu todas as informações para decidir.
O valor de propostas aceitas é um indicador comercial baseado no status registrado. Ele não deve ser tratado automaticamente como receita recebida ou substituir o controle financeiro.
Centralize sem pagar por um plano
O Proposta Aqui é gratuito: oferece dashboard, clientes, catálogo, modelos e gestão de equipe. Os limites por empresa são operacionais e podem ser consultados no painel.
Você pode organizar as propostas no sistema e atualizar os status conforme a negociação avança. O cliente recebe um PDF ou um link, sem precisar entrar no painel da sua empresa.